Rueil-Malmaison (France), le 7 janvier 2009 - Schneider Electric a procédé ce jour à une émission obligataire à taux fixe de 750 M€ à échéance de juillet 2013, dans le but de renforcer encore sa position de liquidité et d’allonger la maturité moyenne de sa dette. Cette opération a été dirigée par Barclays Capital, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale, et co-gérée par BBVA, Banca IMI, Nordea et Santander.
Cette émission a été significativement sur-souscrite avec une demande proche de 3,5 milliards €, à un spread mid-swap +360bp.
La réponse très favorable du marché à cette émission confirme la confiance des investisseurs dans la solidité du bilan de Schneider Electric, noté « A- » par Standard & Poor’s et « A3 » par Moody’s.
Les caractéristiques de l’émission obligataire, effectuée dans le cadre du programme EMTN de Schneider Electric, sont les suivantes :
|
Tranche
|
Montant
Echéance
Coupon
Prix d’émission |
750 M€
Juillet 2013
6,75%
99,956
|
A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux de l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses 120,000 employés réalisent 17,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2007 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.com
Global
